Com a ajuda do misterioso Meme Oshino, Koyomi Araragi derrota os três poderosos caçadores de vampiros: Dramaturgy, Episode e Guillotinecutter, e consegue recuperar os membros roubados de Kiss-shot Acerola-Orion Heart-Underblade. No entanto, ao se reunir com ela, ele descobre a dura verdade sobre o que significa ser um vampiro. Incapaz de escapar de seu destino cruel, Koyomi é consumido pelo arrependimento. Enquanto ele tenta encarar a realidade, sua "amiga" Tsubasa Hanekawa aparece com um certo plano.
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