The Flight of Dragons
Dirigido por Jules Bass
O reino da magia está sendo ameaçado pelo reino da lógica, então o mago verde, Carolinus, decide protegê-lo para sempre. Ommadon, o maligno mago vermelho, se coloca em seu caminho. Carolinus então convoca uma missão que será liderada por um homem chamado Peter Dickinson, o primeiro homem tanto do reino da ciência quanto do reino da magia. A missão de Peter é derrotar Ommadon.
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